GRET 
Interdev Agroalimentaire  

Mieux comprendre le marché céréalier par le suivi des prix - Bilan d'une expérience à Dakar.

	Type de fiche	Méthodes
	Date(s) de l’expérience	1995 - 2001
	Mise en œuvre	GRET(France)
	
	Zone géographique	Afrique de l'Ouest; Sénégal; Dakar ; Thiès ; Fatick ; Kaolack.
	Mots clés	SUIVI EVALUATION; PRIX AGRICOLE; PRIX DE GROS; CEREALE

	Public(s) cible(s)	Producteurs et distributeurs artisanaux et semi industriels, organismes d'appui.

Contexte
En Afrique, les populations urbaines consomment de plus en plus de riz, souvent importé, au détriment des céréales locales, mil, maïs, sorgho, privant les agriculteurs de débouchés et l'Etat de devises. Animé par le Gret et Enda-Graf, le programme de promotion des céréales financé par l'Unité de sécurité alimentaire de l'Union Européenne expérimente de nouvelles voies pour accroître l'auto-suffissance alimentaire du Sénégal. Il aide les entrepreneurs et artisans de la transformation agroalimentaire à élaborer et commercialiser de nouveaux produits transformés. Le programme a été confronté aux problèmes des fluctuations du prix du mil qui influence la consommation, la rentabilité des unités de transformation et la compétitivité des produits à base de mil face au riz. 
Le programme a donc mis en place un outil de suivi pour mieux comprendre le marché céréalier par le suivi des prix et ainsi améliorer ses actions auprès des petites entreprises de transformation des céréales locales.

Problématique / Objectifs
1- A l'inverse du riz, Le prix du mil n'est pas stable. Il fluctue fortement dans l'année avec des maxima durant la période de soudure (hivernage) liée à une forte baisse de l'offre en mil. Le prix varie également d'une année sur l'autre en fonction du volume de la production lié aux conditions climatiques (culture pluviale). 

2- Le relevé des prix au consommateur des céréales brutes et transformées dans les marchés urbains de Dakar, Thiès, Kaolack et Fatick est confié depuis 1996 au Service d'Information sur les Marchés (SIM) du Commissariat à la sécurité alimentaire. Ce service dispose d'une équipe d'enquêteurs qui relèvent le prix des céréales brutes au producteur et au consommateurs dans 42 marchés ruraux, semi-urbains et urbains du Sénégal. Les enquêtes pour le PPCL sont réalisées tous les 15 jours.

3- La comparaison avec les années antérieures, permet d'avoir une indication sur l'offre en céréales brutes et ainsi d'anticiper d'éventuelles périodes de pénuries par la constitution précoce de stocks. C'est une aide précieuse pour aider les entrepreneurs à prendre des décisions sur la stratégie d'approvisionnement en céréales locales.

4- Le suivi des prix permet également d'expliquer les fluctuations de la consommation et des ventes des produits transformés, d'analyser la compétitivité des produits, les politiques de prix et la stratégie des acteurs de la filière.

Description/Mise en oeuvre
 L'organisation des relevés de prix :
Le Commissariat à la sécurité alimentaire dispose d'un service d'information sur les marchés (SIM). Celui-ci a été mis en place pour accompagner la politique de libéralisation du marché national des céréales initiée par le gouvernement du Sénégal. La cellule de coordination du PPCL a confié au SIM le relevé des prix des produits transformés. Celui-ci est réalisé tous les 15 jours dans 4 marchés de Dakar et dans les principaux marchés de Thiès, Fatick et Kaolack. Ce suivi concerne les produits transformés artisanaux (humides) et les produits des petites entreprises de transformation des céréales (produits secs en sachets) : farine, semoule, couscous, araw, brisure de maïs. Le relevé des prix et du taux de présence des produits en sachet et des marques est réalisé dans les boutiques de marché. Les agents achètent à plusieurs artisanes des produits humides, calculent le prix de vente au kilogramme et font une moyenne pour le marché concerné. Le SIM transmet tous les 15j à la cellule de coordination du PPCL un tableau récapitulatif.
Comment sont analysées ses informations par la cellule de coordination ?

Le suivi des prix des céréales brutes : un outil de prévision et de décision.
Le suivi des prix dans différents marchés et dans les villes où les entrepreneurs sont installés permet de les aider à faire un choix sur le mode d'approvisionnement. Selon la différence de prix entre les marchés ruraux et urbains et du coût du transport, ils pourront préférer acheter dans les marchés ruraux ou dans les villes proches des zones de production (Kaolack en particulier). Ainsi, en octobre 1996, le différentiel de prix entre Dakar et Kaolack (environ 50Fcfa/kg) justifiait d'aller s'approvisionner directement dans cette dernière ville. Ce choix était moins intéressant au mois de février 1997, pendant lequel ce différentiel n'était plus que de 25Fcfa/kg.
L'analyse comparative des prix d'une année sur l'autre permet d'anticiper sur des risques de pénuries. Pendant la campagne 1997-98, le prix du mil a augmenté dès le mois de novembre pour atteindre des niveaux records en juillet-août (prix supérieurs à 200F/kg). Cette hausse très précoce et anormale indique un risque de forte pénurie. Le suivi des prix a permis d'informer les entrepreneurs afin qu'ils se préparent à une prériode de soudure difficile ce qui a été effectivement le cas. Certains ont essayé de négocier très tôt avec les commerçants pour qu'ils conservent un petit stock à leur intention ou ont tenté de mobiliser leurs réseaux familiaux dans les villages les moins touchés par la baisse de production. D'autres encore ont cherché à développer la vente d'autres produits (vinaigre, jus ...)

L'analyse des prix des céréales transformées : un outil pour le conseil aux entreprises et le pilotage du programme.
Le suivi des prix est un outil précieux d'explication du marché. Il permet d'analyser le positionnement des différents produits et le comportement des différentes filières.
- Analyser le positionnement des produits : On observe que certains produits sont concurrents mais que d'autres sont complémentaires. En ce qui concerne le Sanqal (semoule de mil), on note la présence de produits fabriqués par les artisanes (humides) et les petites entreprises de transformation (séchés en sachets) sur les mêmes marchés. Ces produits sont concurrents et le choix de la ménagère s'effectue en fontion de son pouvoir d'achat et des avantages comparatifs entre les deux produits (différentiel de prix, qualité, durée de conservation, mode d'utilisation...). Le prix du Sanqal produit par les petites entreprises de transformation a été plus stable en 1998 que celui du secteur artisanal. Ce facteur explique, en partie, la pénétration des produits des entreprises de transformation au détriment du secteur artisanal.
A l'inverse, le suivi réalisé par le SIM montre que le marché de farine de mil est segmenté et qu'il n'y a pas de concurrence entre le secteur de la petite entreprise et le secteur artisanal. 

- Expliquer les comportements des différentes filières et adapter le conseil :
En 1998, les prix des céréales brutes ont été particulièrement élevés et l'offre est restée faible. Les petites entreprises de transformation n'ont pas répercuté entièrement la hausse du prix des matières premières. L'augmentation varie de 5 à 10% selon les produits alors que le prix du mil brut avait augmenté de 20%. Au contraire, les artisanes ont augmenté de 30% le prix du sanqal entre janvier et juin à Dakar et de 35% pour la farine de mil. Ces données montrent que les prix pratiqués par le secteur artisanal dépendent, en partie, de leur mode d'approvisionnement : achats en petites quantités souvent tous les jours, et parfois à crédit. Des actions pour favoriser l'accès aux crédits ont été envisagées pour aider les artisanes à mieux gérer l'approvisionnement.
Enseignements
- Un large réseau d'enquêteurs est indispensable :
Le partenariat avec le SIM qui dispose de nombreux enquêteurs répartis dans les principaux lieux de commercialisation des céréales locales a permis de valoriser un dispositif déjà en place au Sénégal comme dans les autres pays du CILSS (rapidité de démarrage du relevé des prix, diminution des coûts , données utiles et complémentaires pour le SIM qui ne s'intéressait qu'aux céréales brutes).  
- Les difficultés de circulation de l'information limitent l'utilisation des données  :
Le dispositif de suivi des prix des céréales brutes et transformées reste sous-utilisé, car les données ne circulent pas assez vite vers les acteurs économiques et les organisations chargées de l'appui aux acteurs de la transformation dans le programme. Elles sont souvent utilisées a posteriori pour mieux comprendre les faits observés ou pour identifier des tendances d'évolution à venir. Ce type de dispositif ne peut pas être envisagé pour des prises de décision très rapides (notamment en terme d'achat).
- Le prix du mil a une influence relative sur la consommation :
En août 1998, quand l'offre de mil était faible et les prix très élevés, les Dakarois ont continué à en consommer, même si la demande a diminué. D'autres facteurs sont donc plus importants que le prix pour expliquer l'évolution de la consommation du mil à Dakar. Pour ce faire, le PPCL a notamment réalisée une étude approfondie des habitudes alimentaires, des modes de consommation, des critères d'achat et mis en place des "panels de consommateurs" qui renseignent régulièrement sur la consommation de céréales locales des ménages.

Auteur : Cécile Broutin
Saisie le : 27/06/2001
Fiche validée 

		Pour aller plus loin

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	Références Bibliographiques	Broutin C, Sokona K .- Innovations pour la promotion des céréales locales : reconquérir les marchés urbains
Dakar, Gret,ENDA GRAF Sahel, 1999/11/1  .- 147 p.